Поглиблений аналіз економічної моделі MANTRA (OM) та ринкових очікувань

Переглянути оригінал

远山洞见2024/07/13 05:40

-:远山洞见

I. Вступ до проєкту

MANTRA — це блокчейн першого рівня з пріоритетом безпеки, який зосереджується на дотриманні нормативних вимог та управлінні реальними активами (RWA). MANTRA має на меті забезпечити ефективну, безпечну та регуляторно відповідну платформу для екосистеми DeFi, надаючи різноманітні фінансові послуги, включаючи стейкінг, кредитування, торгівлю та управління, щоб задовольнити потреби різних користувачів і сприяти розвитку децентралізованих фінансів. Через MANTRA Chain користувачі можуть безперешкодно керувати та торгувати активами в децентралізованому середовищі.

MANTRA Chain є ядром екосистеми MANTRA, побудованим на Cosmos SDK, і є високопродуктивним, недорогим блокчейном. Його дизайн зосереджений на безпеці та відповідності, щоб забезпечити дотримання нормативних вимог у всьому світі. MANTRA Chain використовує механізм консенсусу Tendermint для забезпечення швидкого підтвердження транзакцій і високої пропускної здатності, що гарантує стабільність і надійність платформи.

II. Основні моменти проєкту

1. Зосередження на відповідності. MANTRA зосереджується на управлінні реальними активами (RWA), щоб забезпечити відповідність платформи нормативним вимогам у всьому світі. Через рамки та інструменти відповідності MANTRA забезпечує безпечне та легальне торгове середовище, одночасно забезпечуючи безпеку активів і транзакцій користувачів за допомогою багаторівневих заходів безпеки та аудиту смарт-контрактів.

2. Сумісність між блокчейнами. MANTRA підтримує кілька блокчейн-мереж, включаючи Ethereum, Binance Smart Chain і Polkadot. Мости між блокчейнами дозволяють активам на різних ланцюгах вільно переміщатися в межах екосистеми MANTRA, підвищуючи гнучкість і зручність для користувачів.

3. Ефективний механізм стейкінгу та платформа кредитування. MANTRA надає кілька варіантів стейкінгу, і користувачі можуть отримувати винагороди у токенах OM, беручи участь у стейкінгу. Механізм стейкінгу розроблений гнучко, підтримує кілька активів і забезпечує прозорий механізм розподілу винагород.

Платформа кредитування MANTRA дозволяє користувачам позичати або надавати в кредит криптоактиви. Позичальники можуть брати кошти під певний відсоток, тоді як кредитори можуть заробляти відсотки, надаючи ліквідність. Дизайн платформи зосереджений на безпеці та використовує механізм надмірного забезпечення для зменшення ризиків дефолту.

4. Надання функції токен-сервісу. MANTRA Token Service ("MTS") — це потужний і гнучкий SDK (використовуючи Golang + NodeJS), який дозволяє Web3 підприємствам створювати, публікувати, розповсюджувати та керувати своїми цифровими активами в мережі MANTRA.

Однією з ключових особливостей MTS є те, що він дозволяє компаніям створювати цифрові активи, які відповідають різним нормативним рамкам, таким як ті, що стосуються законного платіжного засобу, цінних паперів, товарів або інших фінансових інструментів. Це може полегшити компаніям створення та торгівлю активами, які регулюються в різних юрисдикціях. Водночас прийняття моделі дозволів означає, що лише затверджені суб'єкти можуть створювати, керувати або передавати токени на платформі. Це допомагає забезпечити відповідальне використання платформи та дотримання відповідних законів і нормативних актів.

III. Очікування ринкової вартості

Дані Coinmarketcap показують, що поточна ринкова вартість OM становить близько 840 мільйонів доларів, з обігом токенів 93,45%. OM знаходиться на треках "відповідності" та "реальних активів (RWA)", які ринок оцінює оптимістично, і був широко визнаний.

Підтримується традиційними фінансовими установами. MANTRA Chain підтримує оцифровку реальних активів, задовольняючи попит на відповідність і прозорість. Зі збільшенням кількості традиційних активів, що входять у блокчейн-сферу, очікується, що ринковий попит на OM ще більше зросте, і він має ринкові спекулятивні очікування.

Тим часом, останні новини свідчать, що Mantra уклала партнерство з гігантом нерухомості ОАЕ MAG для токенізації активів нерухомості на суму $500 мільйонів, що є найбільшим співробітництвом у сфері RWA на сьогодні. Раніше ЗМІ також повідомляли, що регульований банк ОАЕ Zand співпрацює з MANTRA для токенізації нерухомості. Ці важливі партнерства певною мірою вказують на лідерську позицію MANTRA у сфері RWA. Це також може бути однією з причин, чому токени OM залишаються сильними в короткостроковій перспективі.

Загалом, концепція треку OM є доброю, підтримується установами, а партнери мають силу або довгостроковий потенціал.

IV. Економічна модель

OM є нативним токеном екосистеми Mantra. Він має наступні основні використання: Користувачі можуть ставити токени OM для участі в різних DeFi-активностях на платформі Mantra, включаючи кредитування та отримання винагород. Ставлячи OM, користувачі можуть отримати доступ до різних фінансових інструментів і послуг на платформі та насолоджуватися відповідними економічними стимулами.

Власники токенів OM мають право голосувати за пропозиції, які впливають на майбутній розвиток Mantra. Це означає, що користувачі, які володіють токенами OM, можуть брати участь у процесі управління платформою, голосувати за пропозиції та висловлювати свою думку щодо напрямку розвитку платформи.

Загальна кількість токенів MANTRA DAO становить 888,888,888 OM.

З них 75,6 мільйонів OM (8,5%) було продано під час передпродажу та періоду "початкового продажу членства", який розпочався в липні 2020 року. Ще 80 мільйонів (9%) було виділено приватним видавцям з шестимісячним періодом надання.

Решта розподілу токенів виглядає наступним чином:

155,60 мільйонів OM (17,5%) використовується для команд і консультантів, з одним вісімнадцятим, що циркулює кожні 30 днів.

266,70 мільйонів OM (30%) використовується для винагород за ставку, більшість з яких буде випущено приблизно за п'ять років з нелінійною функцією зменшення зростання.

111,10 мільйонів OM (12,5%) використовується для фінансування реферальних програм, більшість з яких буде випущено лінійно протягом приблизно п'яти років.

88,90 мільйонів OM (10%) для резервів, більшість з яких буде випущено лінійно протягом п'яти років.

111,10 мільйонів OM (12,5%) було використано для фінансування програм розвитку протоколу.

Крім того, згідно з білою книгою, користувачам потрібно надіслати 1 OM на гаманець MANTRA DAO, щоб увійти до MANTRA POOL.

V. Команда та фінансування

Команда MANTRA DAO складається з групи досвідчених професіоналів у сфері блокчейну та фінансової індустрії, включаючи генерального директора Джона Патріка Малліна та інших. Члени команди мають великий досвід у технології блокчейн, фінансових послугах та підприємництві.

Щодо фінансування, MANTRA завершила раунд фінансування на суму $11 мільйонів у березні, очолюваний Shorooq Partners, відомою венчурною компанією в регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Це фінансування допоможе MANTRA просувати своє рішення з токенізації реальних активів на глобальному рівні та далі розвивати свою блокчейн-технологію.

and ecosystem

У травні MANTRA оголосила про завершення нового раунду стратегічного фінансування за участю Laser Digital, дочірньої компанії з цифрових активів глобального гіганта фінансових послуг Nomura Securities. Цей раунд фінансування спрямований на прискорення досягнення мети MANTRA щодо створення блокчейну RWA Layer 1 на ринках Близького Сходу та Азії. Конкретна сума фінансування та оцінка поки що не розголошуються.

VI. Попередження про ризики

1. Ринок криптовалют є волатильним, і великі коливання цін можуть призвести до інвестиційних втрат. Тому слід приймати обережні рішення та повністю розуміти ринкові ризики.

2. Смарт-контракти та платформи DeFi можуть мати технічні вразливості, і слід звертати увагу на ризики безпеки.

VII. Офіційне посилання

Вебсайт： https://www.mantrachain.io/

Twitter： https://x.com/MANTRA_Chain

Telegram： https://t.me/MANTRA_Chain

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.