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Guía para principiantes de Bitget: Introducción a los tipos de órdenes de futuros

Principiante

2024-05-13 | 5m

Resumen

● Los tipos de órdenes permiten a los usuarios crear órdenes que cumplan con sus necesidades de trading, especificando cómo se ejecutará la orden y a qué precio.

● Comprender los diferentes tipos de órdenes y cómo pueden utilizarse te ayudará a mejorar tu trading en Bitget.

¿Qué es una orden?

En términos simples, una orden es una instrucción para comprar o vender un activo en el mercado o Bitget. Las órdenes son generadas por usuarios que desean comprar o vender activos. Pero antes de hablar de los tipos de órdenes, debemos entender los conceptos de "makers" y "takers" en el trading.

El mercado de las criptomonedas se compone de órdenes taker y maker. Las órdenes maker se colocan en el libro de órdenes en lugar de ejecutarse inmediatamente. Makers y takers desempeñan funciones diferentes, y ambas son necesarias para ejecutar las operaciones y mantener el mercado en funcionamiento.

Por ejemplo, supongamos que creas una orden limit para vender 1 BTC cuando el precio alcance los 60.000$. Estas órdenes crean (hacen) liquidez en el mercado, facilitando a otros traders la compra o venta inmediata de BTC cuando se cumplen las condiciones. Quienes compran o venden instantáneamente se llaman takers. En otras palabras, los takers completan las órdenes creadas por los makers.

Los exchanges suelen cobrar comisiones reducidas a los makers para incentivarlos a crear liquidez. En Bitget, los usuarios habituales pagan una comisión de maker de futuros del 0,02%, y una comisión de taker de futuros del 0,06%. Más información sobre las comisiones .

Tipos de órdenes

Las órdenes market, las órdenes limit y las órdenes de activación son tipos de órdenes habituales tanto en el trading en spot como en el de futuros. En la Guía para principiantes de Bitget: Términos claves para el trading de futur os explicamos cada uno de estos tipos de órdenes.

1. Orden market

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El tipo de orden más sencilla en el trading de futuros de Bitget es una orden market. Como su nombre indica, una orden market es una orden que se ejecuta inmediatamente al precio de mercado actual. Ten en cuenta de que en mercados volátiles como el de las criptomonedas, la orden se empareja con el mejor precio disponible, el cual puede diferir del precio al momento de ejecutarse. Si la orden no se completa o no lo hace en su totalidad, el sistema sigue colocando la siguiente orden al último precio que tiene más probabilidades de completarla.

2. Orden limit

Por otro lado, la orden limit es ligeramente diferente. A pesar de estar configuradas para ejecutarse lo antes posible, las órdenes limit solo se ejecutarán cuando se llegue al precio especificado o a uno mejor. Las órdenes limit se colocan en el libro de órdenes a un precio límite determinado por el usuario, y se ejecutan únicamente cuando el precio de mercado alcance el precio límite (o uno mejor). Por lo tanto, las órdenes limit ayudan a los usuarios a comprar a un precio más bajo o a vender a un precio más alto que el precio de mercado actual. A diferencia de una orden market, que se ejecuta de inmediato al precio de mercado actual, una orden limit se coloca en el libro de órdenes y solo se activa cuando se alcanza el precio.

Supongamos que deseas comprar futuros perpetuos de BTCUSDT , y el precio actual es de 66.000 USDT. Después de ingresar la cantidad de USDT que deseas gastar en la operación, una orden market se ejecutará inmediatamente al mejor precio.

Si deseas comprar futuros perpetuos de BTCUSDT a un precio mejor, selecciona Orden limit e ingresa el precio al que deseas operar (por ejemplo, 66.000 USDT). La orden se colocará en el libro de órdenes y se ejecutará al precio más cercano a 66.000 USDT.

3. Orden de activación

Las órdenes de activación se colocan con una cantidad y a un precio predefinidos cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación. Los fondos no se congelarán antes de que se active la orden. Ten en cuenta que la orden puede no ejecutarse por estar sujeta a un precio o apalancamiento predefinidos.

Por ejemplo, cuando el precio de mercado alcance la condición de activación (por ejemplo, 66.000 USDT), se colocará y ejecutará una orden market inmediatamente, o se colocará una orden limit y se ejecutará cuando se alcance un precio predeterminado.

Por lo general, estos tres tipos de órdenes son adecuadas para principiantes. Sin embargo, también debes conocer otros conceptos de trading de futuros como el tipo de margen (USDT/otras monedas), el modo de margen (cruzado/aislado), el nivel de apalancamiento y la dirección (en long/en short). Además, dado que muchos principiantes desconocen las características de los productos de futuros y a menudo pasan por alto el apalancamiento y el margen, es especialmente importante establecer órdenes take profit y stop loss.

4. Órdenes take profit/stop loss

Una orden de take profit (TP) cierra una posición una vez que se vuelve rentable, mientras que una orden de stop loss (SL) limita las pérdidas en una posición actual. Ambas pueden colocarse fácilmente con la función TP/SL.

Bitget proporciona la función de TP/SL donde los usuarios pueden establecer un precio TP/SL por adelantado. Cuando el último precio de mercado alcance el precio especificado, se colocará una orden al mejor precio disponible. Los usuarios solo tienen que ingresar el precio TP/SL y la cantidad para colocar sus órdenes.

Las órdenes TP/SL pueden aplicarse cuando el usuario tiene una posición abierta pero no puede supervisar continuamente el mercado. En principio, pueden aplicarse en cualquier momento según las necesidades reales de los usuarios.

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Por ejemplo, si abres una posición de futuros de BTCUSDT en long por 66.000$, establecer un TP/SL basado en los valores del diagrama anterior significa que se activará una orden TP cuando el precio suba a 70.000$ para obtener ganancias (take profit), pero se activará una orden SL cuando el precio caiga a 60.000$ para reducir el riesgo.

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Si abres una posición de futuros de BTCUSDT en short por 66.000$, establecer un TP/SL basado en los valores del diagrama anterior significa que se activará una orden SL para controlar el riesgo cuando el precio suba a 70.000$, pero se activará una orden TP cuando el precio caiga a 60.000$.

Si el mercado experimenta una volatilidad significativa, puede que las órdenes TP/SL no se ejecuten total o parcialmente.

5. Orden Post only

Después de comprender los tipos de órdenes generales en el trading de futuros, ahora podemos explorar algunos de los tipos de órdenes más avanzados. Las órdenes post only, por ejemplo, son órdenes limit avanzadas que garantizan que tus órdenes no coincidan con órdenes que ya están en el libro de órdenes y que tus comisiones de transacción se cobren a la tasa del maker.

Las órdenes post only tienen dos objetivos principales:

1. Comisiones de maker más bajas garantizadas.

2. Para evitar pérdidas causadas por errores operativos.

El primer objetivo es fácil de entender, ya que las comisiones de maker suelen ser más bajas que las de taker. Para explicar mejor el segundo objetivo, podemos terminar perdiendo más con el precio de activación que fijemos que con el mejor precio de mercado. Por ejemplo, añadir u omitir involuntariamente un cero en la orden puede acarrear importantes pérdidas al momento de la ejecución. Al activar la función de post only, cuando intentes comprar criptomonedas a un precio superior al precio de mercado actual, el sistema cancelará automáticamente la orden para evitar que compres a un precio inflado.

6. Orden trailing stop

Las órdenes trailing stop son órdenes avanzadas que permiten a los usuarios colocar una orden preestablecida con la condición de que se produzca un trail mayor. Cuando el precio de mercado/precio de marca alcanza el precio más alto/más bajo × (1 ± varianza del trail), la orden se coloca al mejor precio de mercado. En comparación con las órdenes TP/SL, las órdenes trailing stop son más adecuadas para aprovechar los puntos de inflexión en el mercado, como la caída de precios en mercados volátiles, cerrar posiciones y detener las pérdidas cuando se invierten las tendencias, o cambiar entre estrategias en tendencias y oscilantes.

La ventaja de las órdenes trailing stop se encuentra en su capacidad para gestionar los niveles de ganancias y replicar las estrategias de trading. Con un trailing stop, el precio de stop loss se ajusta a medida que aumentan las ganancias, lo que permite ampliar las ganancias potenciales y, al mismo tiempo, cerrarlo a tiempo y asegurar las ganancias cuando el precio cae. Además, las órdenes trailing stop son fáciles de configurar, lo que reduce los costes asociados a la constante supervisión del mercado y a los ajustes manuales de las órdenes. Dado que las órdenes trailing stop se basan en reglas, ayudan a evitar la toma de decisiones impulsivas basadas en los movimientos del mercado, lo que hace que la estrategia de trading sea más replicable.

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Por ejemplo, supongamos que el precio de mercado actual de los futuros perpetuos de BTCUSDT es de 60.000$. Esperas que el precio siga bajando, pero crees que puede haber un repunte luego de que caiga a 50.000$. En este caso, puedes establecer el precio de activación de la orden trailing stop en 50.000$ y la desviación del trail al 2%. La orden trailing stop se activa cuando BTC cae de 60.000$ a 50.000$.

Supongamos que el precio de mercado actual de los futuros perpetuos de BTCUSDT es de 60.000$, y esperas que siga subiendo por encima de los 68.000$ y que luego retroceda. Te conviene cerrar las órdenes en long cuando haya una caída significativa. Por lo tanto, puedes establecer una orden trailing stop en 68.000$, con una desviación del trail del 1%.

Si el precio sube a 67.000$ y luego vuelve a caer a 62.000$, la orden no se activa, ya que no alcanzó el precio de activación, a pesar de una variación del trail de más del 1%. Luego, el precio vuelve a subir a 68.000$, alcanzando el precio de activación, y el sistema empieza a supervisar la desviación del trail. Luego el precio baja a 61.000$, por lo cual (68.000 - 61.000) ÷ 68.000 = 1,02%, alcanzando una variación del trail del 1% y se activa el trailing stop.

Conclusión

Ya sea aprovechando las oportunidades de mercado mediante órdenes market, estableciendo precios precisos mediante órdenes limit o automatizando bots de trading mediante órdenes condicionales, un conocimiento exhaustivo de todos los tipos de órdenes ayuda a los usuarios a explorar mejor el mercado y a tomar decisiones informadas en función de sus objetivos de trading. Al profundizar en estos fundamentos, podrás adaptar tus estrategias de trading según tus preferencias y objetivos personales y convertirte en un trader informado.