Trading 101: ¿Qué es el trading de futuros?

El mercado de futuros es polifacético. Ofrece oportunidades de inversión ilimitadas con una variedad infinita de opciones para el subyacente o el vencimiento. En el mejor de los casos, ayuda a los traders a mejorar la utilización de sus activos mediante el margen y el apalancamiento, a cubrir los riesgos de la cartera y a suavizar las turbulencias.

¿Qué son los contratos de futuros?

Un contrato de futuros es simplemente un acuerdo entre dos partes para realizar una transacción con un activo en particular en un momento futuro específico, a un precio negociado. Cada contrato de futuros debe contener los siguientes elementos:

• El activo subyacente (a menudo denominado subyacente): Es la "fuente" de valor. Un contrato de futuros se puede escribir sobre materias primas, acciones, tasas de interés, incluso monedas digitales.

• La fecha de caducidad.

• El método de liquidación, es decir, ¿deben los vendedores entregar el activo subyacente real cuando expiran los futuros, o se están cotizando las posiciones de efectivo asociadas?

¿Cómo funcionan?

Los futuros funcionan como una especulación sobre los precios futuros del subyacente. Los compradores pueden apostar por una subida de precios y ponerse largos o apostar por un descenso de los niveles de precios y ponerse cortos. De hecho, las posiciones destacadas en los mercados de futuros reflejan la confianza colectiva en la industria subyacente. Los gestores de carteras suelen recurrir a los futuros para reducir de forma eficaz y económica su exposición a otros activos.

Inversión en futuros

Como los futuros son productos de trading más sofisticados, la inversión de futuros debe ejecutarse conscientemente. Es importante estar familiarizado con los tipos de contrato y determinar claramente su medio preferido de liquidación (liquidación física o en efectivo).

Futuros convencionales frente a perpetuos

La mayoría de los contratos de futuros son convencionales, es decir, la fecha de vencimiento se especifica en el contrato. Si el precio del contrato se acerca al precio spot cerca de la fecha de liquidación, todas las posiciones relacionadas expirarán (lo que significa que se liquidan).

Por el contrario, los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento. Los traders pueden mantener sus posiciones indefinidamente y cerrarlas cuando lo deseen. Además, los contratos perpetuos se suscriben sobre el precio del índice de un activo, que equivale al precio medio de ese activo concreto con respecto a su precio spot y su volumen de trading. Como resultado, estos tipos de futuros se intercambian principalmente a un precio muy cercano al precio spot subyacente.

Interconectados: margen y apalancamiento

Dos conceptos que todos los traders de futuros deben encontrar son el margen y el apalancamiento. El margen es la cantidad de capital que los traders deben depositar en su cuenta de margen antes de abrir una nueva posición. El apalancamiento es la cantidad de capital que puede pedir prestado para amplificar su poder de compra o venta (hasta 125 veces). El apalancamiento se toma prestado contra una garantía, que es la prueba de la capacidad de un operador para cumplir sus obligaciones contractuales.

Los requisitos de margen y los niveles de apalancamiento varían según los exchanges y los pares de trading, pero las reglas siguen siendo las mismas: cuanto menor sea la volatilidad del subyacente, mayor será el apalancamiento disponible para sus contratos de futuros.

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