Introducción al take profit y stop loss (TP/SL) en el trading de futuros

Resumen

● En este artículo, detallamos la función TP/SL del trading de futuros y respondemos a las preguntas más comunes sobre las órdenes TP/SL.

● Explicaremos cómo funcionan las órdenes TP/SL en Bitget.

● Tanto si eres un principiante como un trader experto, las órdenes TP/SL pueden mejorar la eficacia y la seguridad de tu experiencia de trading.

¿Qué es TP/SL?

Take profit (TP) se refiere a una operación habitual en el trading de futuros en la que los usuarios cierran sus posiciones cuando el precio de una posición sube o baja a un determinado valor para convertir las ganancias no realizadas en ganancias realizadas. Stop loss (SL) se refiere a una operación habitual en el trading de futuros en la que los usuarios cierran sus posiciones cuando el precio de una posición sube o baja hasta un determinado nivel para evitar pérdidas adicionales.

En esencia, TP/SL es una estrategia básica para proteger las ganancias y gestionar el riesgo. Al fijar un precio de take profit y stop loss, podemos asegurarnos de obtener ganancias cuando el mercado es favorable y limitar las pérdidas cuando el mercado es desfavorable.

Supongamos que compras Bitcoin a un precio de 70.000 USDT. Si estableces tu TP/SL según los valores que mostramos anteriormente, esto significa que se activará una orden take profit cuando el precio de Bitcoin suba a 75.000 USDT y se activará una orden stop loss cuando el precio de Bitcoin caiga a 65.000 USDT.

Bitget permite a los usuarios fijar un precio de TP/SL por adelantado. Cuando el último precio de mercado alcance el precio especificado, se ejecutará una orden al mejor precio disponible.

¿Cuándo debo utilizar TP/SL?

Las órdenes TP/SL suelen utilizarse cuando los usuarios tienen posiciones abiertas pero no desean seguir las tendencias del mercado a lo largo del tiempo. En principio, mientras mantengas una posición, puedes utilizar TP/SL en cualquier momento en función de la demanda real. Ten en cuenta que las órdenes TP/SL solo pueden utilizarse para cerrar posiciones, no para abrirlas.

Ten en cuenta que las órdenes TP/SL a veces pueden no activarse en condiciones de mercado extremas, pero esto rara vez ocurre en el trading real. Con mayor frecuencia, el precio de ejecución real puede diferir del precio al que se activó una orden TP/SL durante periodos de extrema volatilidad y fluctuaciones de precios. También existe la posibilidad de que la orden TP/SL no se complete total o parcialmente.

Información adicional:

● El monto de futuros de las órdenes TP/SL se verá afectado por las ADL, el cierre automatizado, la liquidación y el cierre manual de posiciones. Si se cierra una posición, se cancelará la orden TP/SL correspondiente.

● Los cambios en el precio de liquidación previsto debidos a ajustes manuales de los márgenes pueden generar errores en la ejecución de órdenes TP/SL.

● Los usuarios pueden establecer hasta 20 órdenes TP/SL.

● La función TP/SL solo se aplica a las posiciones actuales.

Trailing stop (trailing stop loss)

Una orden trailing stop , también conocida como trailing stop loss, es otro tipo de orden stop loss que permite a los usuarios colocar una orden predefinida cuando el mercado se mueve en contra o a favor de su trade. Las órdenes trailing stop ayudan a los usuarios a limitar las pérdidas y proteger las ganancias durante las fluctuaciones del mercado. Funcionan colocando una orden preestablecida a un porcentaje específico de distancia del precio de mercado, lo que permite a los usuarios bloquear las ganancias si el precio se mueve en una dirección favorable.

A medida que el precio de mercado se mueve en una dirección favorable, la orden trailing stop se ajusta en consecuencia y mantiene una distancia establecida en un porcentaje o monto específico con respecto al precio de mercado. Esto permite a los usuarios mantener sus posiciones y seguir obteniendo ganancias a medida que el precio se mueve favorablemente. Sin embargo, si el precio se mueve en un porcentaje específico en la dirección opuesta, la orden trailing stop cerrará la posición al precio de mercado. Esto ayuda a limitar las pérdidas y proteger las ganancias cerrando posiciones cuando el precio se mueve de forma desfavorable.

Si compras futuros de ETH a un precio de 100 USDT y estableces un trailing stop loss como se muestra en la imagen de arriba, entonces:

Esta orden trailing stop loss se activará cuando el precio de ETH suba a 200 USDT, y el precio de stop loss después de la activación = el precio más alto de ETH después de la activación × (1 - 20%). Cuando el precio de ETH caiga un 20% desde su punto más alto, el sistema venderá automáticamente ETH al mejor precio de mercado.

Si la tendencia de ETH se mueve como se muestra en la imagen de arriba, ocurrirán los siguientes eventos:

Febrero: Cuando el precio sube a 200 USDT, se activa la orden trailing stop loss.

Marzo: Aunque el precio de ETH ha bajado, no alcanzó la variación del trail del 20%, lo que significa que el usuario sigue teniendo ETH.

Abril: El precio sube a 300 USDT, con un precio de stop loss de 300 × (1 - 20%) = 240 USDT.

Mayo: El precio cae bruscamente y alcanza los 240 USDT, lo que activa una orden de venta de ETH al mejor precio de mercado. En este momento, el precio de mercado es de 240 USDT, lo que supone una ganancia de la inversión de 240 - 100 = 140 USDT.

Al vender para tomar ganancias cuando el precio cae en mayo, evitamos pérdidas cuando el precio cae por debajo de 100 USDT en junio, pero también perdemos ganancias potenciales cuando el precio sube a 300 USDT en julio.

Conclusión

Las órdenes TP/SL y trailing stop loss son herramientas poderosas para que los inversores y traders alcancen el éxito. Ayudan a proteger las ganancias, controlar el riesgo y aumentar las tasas de ganancias en el mercado. TP/SL es una estrategia básica para proteger las ganancias y gestionar el riesgo. Al fijar un precio de take profit y stop loss, podemos asegurarnos de obtener ganancias cuando el mercado es favorable y limitar las pérdidas cuando el mercado es desfavorable. La flexibilidad y adaptabilidad de esta estrategia la hacen adecuada para una gran variedad de condiciones de mercado y estilos de trading.

Por otra parte, el trailing stop loss es una estrategia avanzada que ajusta automáticamente el precio de stop loss en función de los cambios del mercado para obtener ganancias adicionales al tiempo que protege las ya obtenidas. Esta estrategia permite a los traders ser más flexibles, ya que elimina la necesidad de vigilar constantemente el mercado pero permite participar plenamente en él cuando las tendencias son favorables para evitar stop loss prematuros.