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EigenLayer (EIGEN) : Le re-staking révolutionne l'écosystème Ethereum, avec une valeur de marché prometteuse

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远山洞见2024/07/24 06:50

Par:远山洞见

I. Introduction du projet

EigenLayer est un protocole décentralisé basé sur Ethereum, visant à améliorer la sécurité et l'efficacité du réseau Ethereum grâce à un mécanisme d'incitation économique partagé. Le projet permet aux utilisateurs de participer au mécanisme de consensus de plusieurs réseaux en jalonnant leurs tokens Ethereum (ETH), renforçant ainsi la sécurité globale de ces réseaux. L'unicité d'EigenLayer réside dans sa provision d'un marché de jalonnement ouvert, où les utilisateurs peuvent pleinement utiliser leurs actifs jalonnés pour obtenir plus de profits sans sacrifier la décentralisation.

De cette manière, EigenLayer s'engage à créer un écosystème blockchain plus sûr et plus efficace, tout en offrant aux utilisateurs plus d'incitations économiques.

II. Points forts du projet

EigenLayer, en tant que protocole innovant sur Ethereum, améliore considérablement la sécurité du réseau et les avantages économiques des utilisateurs grâce à un mécanisme de jalonnement partagé et à un design de marché ouvert. Voici les principaux points forts du projet.

1. Mécanisme de jalonnement partagé : EigenLayer introduit un mécanisme de jalonnement partagé unique qui permet aux utilisateurs d'utiliser leurs tokens Ethereum jalonnés (ETH) pour le processus de consensus de plusieurs réseaux blockchain. De cette manière, les utilisateurs peuvent non seulement renforcer la sécurité de plusieurs réseaux, mais aussi réutiliser leurs actifs jalonnés entre différents réseaux, améliorant ainsi l'efficacité globale.

2. Marché de jalonnement ouvert : EigenLayer a créé un marché de jalonnement ouvert où les utilisateurs peuvent librement choisir et participer à diverses opportunités de jalonnement, utilisant pleinement les dynamiques du marché pour maximiser leurs rendements d'investissement. Ce mécanisme de marché offre aux utilisateurs flexibilité et plus de choix, leur permettant d'allouer des investissements en fonction de leurs propres préférences de risque et objectifs de rendement.

3. Renforcement de la sécurité cybernétique : En utilisant les ETH jalonnés des utilisateurs pour plusieurs réseaux blockchain en même temps, EigenLayer renforce considérablement la sécurité de ces réseaux et réduit la possibilité pour les attaquants de lancer des attaques sur un seul réseau. Ce mécanisme de sécurité multi-niveaux rend l'ensemble de l'écosystème blockchain plus stable et digne de confiance.

4. Utilisation efficace des actifs : Les utilisateurs peuvent maximiser l'efficacité d'utilisation de leurs actifs existants grâce au mécanisme de jalonnement partagé d'EigenLayer sans augmenter les coûts d'investissement. De cette manière, les utilisateurs peuvent obtenir plus de rendements de jalonnement et d'incitations économiques sans augmenter les coûts d'investissement.

5. Principe de décentralisation : EigenLayer adhère toujours au principe de conception de la décentralisation, garantissant que tous les utilisateurs peuvent participer équitablement au mécanisme de consensus et de sécurité du réseau. Grâce à ce modèle de gouvernance décentralisé, EigenLayer maintient la transparence et l'équité du réseau, renforçant la confiance et la participation des utilisateurs.

6. Mécanisme d'incitation économique : EigenLayer encourage les utilisateurs à participer activement au jalonnement et à la maintenance de la sécurité cybernétique en fournissant un mécanisme d'incitation économique attractif. Cela apporte non seulement des avantages supplémentaires aux utilisateurs, mais favorise également le développement sain et la stabilité à long terme du réseau blockchain.

III. Attentes de valeur marchande

Avec l'adoption de l'ETF Ethereum, les fonds du marché se concentrent sur l'écosystème Ethereum, et le re-jalonnement fie

Le domaine des cryptomonnaies est en plein essor. En tant que protocole leader dans ce domaine, EigenLayer, selon les données de Defillama, a actuellement une TVL atteignant 16 milliards de dollars, ce qui lui a valu une attention et une confiance généralisées de la part des fonds du marché.

Le leader du staking, Lido, a une TVL de 33,80 milliards, tandis que la TVL d'Eigen est de 16 milliards. Selon le montant total de la TVL stakée par Eigen, cela représente 47,3 % de la TVL totale de LDO. La valeur marchande circulante de Lido est de 1,60 milliard de dollars, et celle d'EigenLayer est de 800 millions de dollars. Si le jeton adopte une circulation partielle par airdrop de 113 millions, alors le prix est de 7U.

Étant donné qu'EigenLayer est un leader dans le re-pledging et que le staking de ses jetons offre des retours potentiels par airdrop, et que de tels projets sont destinés à être populaires et à avoir une forte liquidité. En même temps, en raison des attributs similaires des jetons à CelesTia, après la cotation, un grand nombre de personnes se précipitent pour acheter après la pression de vente de l'airdrop et l'opération de lavage du marché, le pic de la valeur marchande est susceptible d'atteindre le TOP50 ou plus, c'est-à-dire une valeur marchande circulante de 3 milliards de dollars, et son prix atteindra 12U à 27U.

Actuellement, le dernier prix de transaction pré-marché de Bitget est de 5,79U. Avec l'attente d'une hausse du marché global, il pourrait y avoir au moins une augmentation de trois fois.

IV. Modèle économique

Les jetons d'EigenLayer sont principalement utilisés pour soutenir son mécanisme de restaking. En stakant de l'ETH ou d'autres jetons de staking liquides (comme stETH, rETH, etc.), les utilisateurs peuvent fournir une sécurité économique cryptée pour d'autres protocoles et obtenir des frais et des récompenses de protocole. De plus, le restaking peut améliorer l'efficacité de la vérification, réduire les coûts marginaux et soutenir les services de vérification pour de nouveaux protocoles.

Selon The Block, l'offre totale de jetons EigenLayer au lancement était de 1,67 milliard. La fondation a alloué 45 % des jetons à sa communauté. Cela se décompose en airdrops de staking (15 %), initiatives communautaires (15 %) et développement de l'écosystème (15 %).

De plus, 29,5 % des jetons ont été alloués aux investisseurs, tandis que les premiers contributeurs recevront 25,5 %.

La période de blocage totale pour les investisseurs et les premiers contributeurs est de trois ans. La première année implique un blocage complet, suivi d'une libération progressive à un taux de 4 % par mois au cours des deux années suivantes.

EigenLayer se réfère à l'airdrop communautaire comme "staking" et distribuera 15 % de l'offre de jetons à ceux qui utilisent la plateforme pour staker. Ces jetons seront distribués sur plusieurs saisons. Lors de la première saison, la fondation distribuera 5 % de l'offre de jetons aux utilisateurs en fonction de l'instantané de l'activité de staking du 15 mars 2024. Lors de la distribution de la première saison, 90 % des jetons seront collectés par les participants éligibles le 10 mai - la période de réclamation est de 120 jours, et les 10 % restants seront collectés lors de la deuxième phase de la première saison un mois plus tard.

V. Équipe et financement

L'équipe d'EigenLayer est dirigée par le fondateur Sreeram Kannan, et les membres clés incluent le directeur de la stratégie Calvin Liu, le directeur de la gouvernance Trache, et le directeur des opérations Chris Dury.

En termes de financement, selon rootdata, un total de 164,50 millions de dollars de financement a été complété.

Une levée de fonds de 14,50 millions de dollars en seed round a été complétée en août 2022, avec des investisseurs majeurs incluant Polychain Capital et Ethereal Ventures.

En mars 2023, EigenLayer a complété une série A de 50 millions de dollars.

tour de financement dirigé par Blockchain Capital, avec d'autres participants, y compris Coinbase Ventures et Hack VC.

En février 2024, EigenLayer a reçu un financement de série B de 100 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz (a16z).

VI. Avertissement sur les risques

1. En tant que protocole blockchain émergent, EigenLayer peut faire face à des risques tels que la mise en œuvre technologique et les bugs de sécurité, en particulier dans le cadre d'une adoption à grande échelle et de scénarios d'application complexes, ce qui peut exposer à des problèmes techniques inattendus.

2. Le marché des cryptomonnaies est volatil, et le modèle économique et la valeur des tokens d'EigenLayer peuvent être influencés par le sentiment du marché et l'environnement extérieur.

VII. Liens officiels

Site web： https://www.eigenlayer.xyz/

Twitter： https://x.com/eigenlayer

Discord： https://discord.com/invite/eigenlayer

Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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