MicroStrategy augmente son offre de billets convertibles senior à 2,6 milliards de dollars pour acquérir plus de bitcoins

MicroStrategy, la société d'intelligence économique et détentrice de bitcoins, a augmenté son offre récente de billets convertibles senior à 2,6 milliards de dollars, contre 1,75 milliard de dollars annoncés précédemment.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour « acquérir des bitcoins supplémentaires et pour des fins générales d'entreprise ».

Sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, les billets, échéant en 2029, seront émis dans une offre privée à des investisseurs institutionnels qualifiés, a déclaré la société dans un communiqué. Ils sont non garantis, portent un intérêt de 0 % et sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou les deux, au choix de la société.

MicroStrategy a également accordé aux premiers acheteurs des billets une option de trois jours, à compter de la date d'émission, pour acheter jusqu'à 400 millions de dollars supplémentaires en montant principal global des billets, l'offre devant se clôturer le 21 novembre.

MicroStrategy estime que le produit net de la vente des billets générera environ 2,58 milliards de dollars après les dépenses, ou 2,97 milliards de dollars si les premiers acheteurs exercent leur option complète d'acheter des billets supplémentaires.

Les billets convertibles offrent à MicroStrategy la flexibilité de gérer sa dette tout en bénéficiant potentiellement de l'appréciation des actions. MicroStrategy a continué d'investir massivement dans le bitcoin depuis 2020, reflétant sa stratégie d'utiliser le financement par emprunt pour accroître ses avoirs en bitcoins.

La frénésie d'acquisition de bitcoins de MicroStrategy

Lundi, MicroStrategy a annoncé avoir acquis 51 780 BTC supplémentaires pour environ 4,6 milliards de dollars à un prix moyen de 88 627 dollars par bitcoin entre le 11 et le 17 novembre.

La société détient désormais 331 200 BTC, d'une valeur d'environ 29,7 milliards de dollars. Les avoirs totaux de MicroStrategy ont été achetés à un prix moyen de 49 874 dollars par bitcoin, pour un coût total d'environ 16,5 milliards de dollars, y compris les frais et dépenses, selon le co-fondateur et président exécutif de la société, Michael Saylor.

Ce dernier ensemble d'acquisitions est le plus important en termes de dollars à ce jour, financé par la vente de près de 13,6 millions d'actions dans le cadre de ses plans de levée de capital de 42 milliards de dollars pour de futurs achats de bitcoins.

Le cours de l'action de MicroStrategy est actuellement en hausse de 6,3 % dans les échanges avant l'ouverture du marché à environ 458 dollars, selon TradingView. L'action a gagné plus de 117 % au cours du mois dernier et 521 % depuis le début de l'année. 

Graphique des prix MSTR/USD. Image : TradingView.