MicroStrategy увеличила объем выпуска беспроцентных конвертируемых старших облигаций до 2,6 миллиарда долларов США, часть чистой выручки будет использована для покупки биткоинов

Согласно объявлению на официальном сайте MicroStrategy, компания объявила о цене своих конвертируемых привилегированных облигаций на сумму 2,6 миллиарда долларов с нулевой процентной ставкой, срок погашения которых наступает в 2029 году, что является увеличением по сравнению с ранее объявленным размером выпуска в 1,75 миллиарда долларов. Выпуск ожидается к завершению 21 ноября 2024 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Начальная ставка конверсии для облигаций составляет 1,4872 акции обыкновенных акций класса A MicroStrategy на каждую облигацию номиналом 1 000 долларов, что эквивалентно начальной цене конверсии примерно 672,40 доллара за акцию. Эта начальная цена конверсии представляет собой премию около 55% по сравнению с объемно-взвешенной средней ценой (VWAP) (433,7997 доллара) для обыкновенных акций класса A MicroStrategy в период с 13:30 до 16:00 по восточному стандартному времени 19 ноября 2024 года. Ставка конверсии будет корректироваться при определенных событиях.

MicroStrategy оценивает, что после вычета скидок и комиссий для первоначальных покупателей, а также предполагаемых затрат на выпуск, подлежащих оплате самой MicroStrategy, чистая выручка от продажи этих облигаций составит около 2,58 миллиарда долларов (или примерно 2,97 миллиарда долларов, если первоначальные покупатели полностью воспользуются своим опционом на покупку дополнительных облигаций). MicroStrategy намеревается использовать эту чистую выручку от этого предложения для покупки большего количества биткойнов и для общих корпоративных целей.