Gnosis Comprehensive Analysis: Темная лошадка в DeFi?

В быстроразвивающейся экосистеме Web3 Gnosis, как один из пионеров блокчейн-технологий, претерпел значительное развитие и эволюцию с момента своего первого применения на Ethereum в 2016 году. Как сайдчейн Ethereum, Gnosis ($GNO) обладает характеристиками сайдчейна, но функционирует больше как блокчейн уровня 1 (L1). У Gnosis полностью разбавленная рыночная стоимость, достигающая удивительных $7,78 миллиарда, при этом 86% токенов уже находятся в обращении на рынке, а общая заблокированная стоимость (TVL) on-chain достигает $2,86 миллиарда.

На цепочке Gnosis активны крупные децентрализованные финансовые (DeFi) приложения, такие как Aave, подпротокол Maker Spark и Balancer, особенно проект RealT с TVL в $1,04 миллиарда, демонстрируя сильный потенциал Gnosis в токенизации активов реального мира (RWA). С запуском Gnosis 3.0 его экосистема сместила фокус на платежи и финансовую инфраструктуру. В следующих разделах мы предоставим краткий обзор некоторых аспектов Gnosis.

Цепочка Gnosis

Цепочка Gnosis, изначально известная как цепочка xDai, была официально запущена в октябре 2018 года как важный сайдчейн на основе Ethereum. После слияния с Gnosis эта цепочка была официально переименована в цепочку Gnosis в декабре 2021 года в соответствии с предложением GIP16. Как совместимая с EVM (Ethereum Virtual Machine) цепочка, цепочка Gnosis позволяет разработчикам Ethereum мигрировать и развертывать смарт-контракты по крайне низким затратам, значительно снижая порог разработки и издержки.

Цепочка Gnosis принимает уникальную модель двойного токена, состоящую из стейблкоина XDAI и токена управления GNO (ранее STAKE). XDAI - это стейблкоин, привязанный к доллару США в пропорции 1:1, используемый для транзакций и оплаты комиссий, в то время как GNO поддерживает базовый механизм консенсуса POSDAO. Эта модель не только поддерживает стабильность сети, но также обеспечивает эффективный метод управления. Когда пользователи конвертируют DAI в XDAI через мост межцепочной связи, DAI блокируется, и цепочка Gnosis генерирует эквивалентное количество XDAI для отправки пользователю. Наоборот, XDAI уничтожается, и DAI отправляется в кошелек пользователя Ethereum.

Цепочка Gnosis поддерживает методы межцепочной связи, включая мост xDai и мост Omni, первый из которых предназначен специально для XDAI, в то время как второй может поддерживать передачу токенов между несколькими цепочками. Кроме того, держатели токенов GNO могут участвовать в управлении on-chain, инициируя предложения и голосуя непосредственно. Пользователи также могут запускать полные узлы и стейкировать GNO, чтобы стать валидаторами, участвуя в производстве блоков и обеспечении безопасности on-chain.

В части механизма консенсуса цепочка Gnosis использует алгоритм консенсуса Proof of Stake Decentralized Autonomous Organization (POSDAO), основанный на протоколе консенсуса Byzantine Fault Tolerance (BFT), обеспечивающий децентрализацию сети, справедливость и энергоэффективность. Этот механизм консенсуса действует с апреля 2020 года и продолжается до слияния обновления сети Ethereum. В декабре 2022 года цепочка Gnosis успешно слилась с цепочкой Gnosis Beacon Chain, став одним из ее шардов, дополнительно интегрируя сеть Gnosis и оптимизируя ее роль в экосистеме Ethereum.

Благодаря инновационным технологиям и перспективным стратегиям цепочка Gnosis не только играет ключевую роль в экосистеме Ethereum, но также предоставляет необходимую инфраструктуру для разработки децентрализованных приложений (dApps), способствуя развитию всей экосистемы и улучшая прозрачность управления.

GNO: Основной токен в экосистеме Gnosis и перспективы развития

GNO, как внутренний токен экосистемы Gnosis, играет несколько ключевых ролей. Он служит не только стейкинг-токеном Gnosis, но и токеном управления GnosisDAO, придавая ему центральное положение во всей экосистеме Gnosis. Построенный на протоколе Ethereum, Gnosis является децентрализованным предиктивным p

Платформа, использующая механизм PoS, предлагает пользователям открытое и гибкое окружение для участия в создании настраиваемых рынков прогнозов.

Позиционирование рынка GNO уникально. Как одна из первых боковых цепочек Ethereum, Gnosis Chain выделяется своей независимостью и совместимостью с EVM, обеспечивая поддержку смарт-контрактов и dApps, сохраняя операционную независимость и автономию. Такая структура позволяет Gnosis Chain обеспечивать безопасность транзакций, обеспечивая быстрые передачи активов через конкретные механизмы.

На сегодняшнем конкурентном крипто-рынке GNO сталкивается с конкуренцией со стороны других боковых цепочек и решений Layer2 (например, Optimism). Боковые цепочки, такие как Gnosis, предлагают независимо управляемые блокчейны со своими механизмами консенсуса и моделями безопасности, в то время как решения Layer2 работают в рамках безопасности основной цепи Ethereum, предоставляя легкие решения обработки транзакций. Хотя боковые цепочки могут не соответствовать уровню безопасности решений Layer2, полагающихся на основную цепь Ethereum, Gnosis предлагает уникальную ценность через свою независимость, особенно в области взаимодействия активов и разнообразия приложений.

С точки зрения безопасности данных и рыночной производительности GNO демонстрирует большой потенциал. Хотя безопасность кода всегда была ключевым фокусом для команды разработчиков, экосистема Gnosis получила положительные отзывы от капитальных рынков. Высокий TVL Gnosis в размере 2,86 миллиарда долларов является ключевым показателем его успеха. В будущем подход управления команды Gnosis и сообщества сигнализирует о стремлении к стабильной деятельности, намекая на значительный потенциал роста в предстоящем цикле бычьего рынка.

Учитывая преимущества дизайна и рыночной производительности Gnosis Chain и токена GNO, а также их практическое применение в секторах DeFi и рынка прогнозов, они выступают как сильные участники в инвестициях и развитии блокчейна. Несмотря на вызовы, такие как необходимость дальнейших проверок кода и улучшений безопасности, экосистема Gnosis демонстрирует значительный потенциал роста и рыночную привлекательность, что делает ее будущее развитие очень ожидаемым.

Gnosis 3.0: Связь технологии блокчейна с повседневными приложениями

С момента своего создания в качестве платформы прогнозирования на основе Ethereum в 2015 году Gnosis эволюционировал от платформы прогнозирования (Gnosis 1.0) до основной инфраструктуры Ethereum (Gnosis 2.0) и теперь перешел к своей самой амбициозной фазе развития: Gnosis 3.0. На этой фазе Gnosis переходит от простого поставщика инфраструктуры к фокусировке на инновациях в области платежей и финансовой инфраструктуры через серию проектов, связанных с токеном GNO, с целью сокращения разрыва между технологией блокчейна и повседневными случаями использования для масс.

Основа Gnosis 3.0 заключается в стратегическом сдвиге к открытым финансовым трекам через приложения, такие как Gnosis Pay и Gnosis Wallet, продвигая инструменты DeFi. Эти приложения не только ускоряют демократизацию финансовых услуг, но и предоставляют пользователям более безопасные, прозрачные платежные и финансовые решения. Кроме того, Gnosis 3.0 акцентирует внимание на реформировании существующей традиционной финансовой системы, нацеливаясь на замену определенных бизнес-процессов в традиционных финансовых системах инфраструктурой блокчейна.

С точки зрения технологии и структуры управления Gnosis Chain продолжает служить основой для Gnosis 2.0 и 3.0, обеспечивая безопасность сети через механизм валидатора стейкинга GNO. Gnosis DAO, как инфраструктура управления для держателей токенов GNO, контролирует казну Gnosis и другие ключевые активы, такие как домены ENS, косвенно укрепляя свое влияние на экосистему Gnosis. Кроме того, Gnosis Ventures не только поддерживает и инкубирует проекты на ранних стадиях, но также оказывает обширную поддержку экосистеме Gnosis через инвестицции.

Во время этой фазы Gnosis Ventures инвестировал в несколько проектов экосистемы с значительным экономическим потенциалом, успешные случаи включают Safe и CoW DAO. Эта стратегия не только увеличивает экономическую живучесть в экосистеме Gnosis, но также способствует процветанию всей отрасли блокчейна.

Будущий прогноз Gnosis 3.0 сосредотачивается на объединении практического применения технологии блокчейн с повседневными потребностями обычных пользователей, стимулируя принятие и признание технологии блокчейн путем предоставления более гибких и удобных решений. Через этот подход Gnosis стремится возглавить технологию блокчейн от области, в основном сосредоточенной на технической инфраструктуре, к практической технологической платформе, которая действительно удовлетворяет потребности обычных пользователей.

Заключение

Через непрерывные технологические инновации и управление, основанное на сообществе, Gnosis формирует более открытое и справедливое цифровое экономическое будущее. По мере того как технология блокчейн все шире интегрируется в повседневную жизнь, путь Gnosis становится эталоном для всей отрасли, демонстрируя важность постоянного инновационного развития и способности к изменениям.