VanEck memasuki ruang VC kripto, mencari $30 juta untuk dana pertama

VanEck, raksasa manajemen investasi global yang mengawasi lebih dari $118 miliar dalam aset, telah memasuki ruang modal ventura dengan peluncuran VanEck Ventures.

VanEck Ventures mencari $30 juta untuk dana pertamanya, yang akan diinvestasikan dalam startup tahap awal yang beroperasi di persimpangan fintech, aset digital, dan kecerdasan buatan, kata perusahaan itu pada hari Rabu. Dana ini akan dipimpin oleh Wyatt Lonergan dan Juan Lopez, dua mantan pemimpin Circle Ventures yang telah bergabung dengan VanEck sebagai mitra umum.

Lonergan meninggalkan Circle Ventures pada bulan Mei setelah enam tahun, sementara Lopez pergi pada bulan Juli setelah tiga tahun. "Sejak itu, kami bekerja secara diam-diam saat kami menyiapkan dana VanEck Ventures, memperkuat tesis kami dan melakukan beberapa investasi pertama kami," kata Lonergan kepada The Block. VanEck telah melakukan investasi korporat di sejumlah perusahaan dan dana tahap awal di masa lalu, tetapi ini adalah dana modal ventura pertama yang didirikan oleh perusahaan, kata Lonergan.

Sekitar dua setengah tahun yang lalu, VanEck memperluas ke investasi aset likuid, dan sekarang memperluas strateginya dengan dana ventura khusus yang mencakup investasi kripto likuid dan tidak likuid, jelas Lonergan.

VanEck adalah pelopor di ruang kripto, menjadi manajer aset pertama yang mengajukan ETF terkait bitcoin pada tahun 2017. Itu adalah salah satu yang pertama mengajukan ETF bitcoin spot pada tahun 2018 dan yang pertama mengajukan ETF ether spot pada tahun 2021. Kedua ETF kripto spot tersebut disetujui dan diluncurkan awal tahun ini.

VanEck Ventures Fund I

VanEck memulai dana ventura pertamanya, yang memungkinkan perusahaan untuk mulai berinvestasi sambil terus mengumpulkan modal, dengan dana yang diharapkan akan ditutup akhir kuartal ini, kata Lonergan.

Dana ini akan menargetkan startup tahap awal, dengan fokus pada platform tokenisasi dan stablecoin. "Jika Anda pernah mengirim uang melalui transfer kawat, atau bahkan alat seperti PayPal vs. USDC +0.15% ke pengguna dengan dompet yang sudah ada, kita semua bisa sepakat bahwa manfaatnya jelas ada," kata Lopez kepada The Block. "Tapi mengapa adopsi yang lebih luas belum terjadi lebih cepat? Kami berpikir, seiring dengan regulasi stablecoin yang lebih luas, sejumlah peluang yang sangat menarik akan muncul dalam membuat sistem pembayaran on-chain dan off-chain kompatibel."

Stablecoin menghadirkan kecocokan produk-pasar yang paling signifikan saat ini di luar Bitcoin BTC -0.85% , catat Lopez, menambahkan bahwa akan ada "ledakan fintech yang dibangun di atas stablecoin," yang ia gambarkan sebagai "lapisan perbankan-sebagai-layanan sumber terbuka."

Lopez juga menyoroti pasar pembayaran lintas batas bisnis-ke-bisnis senilai $39 triliun, yang terus tumbuh seiring meningkatnya konektivitas global. Namun, efisiensi rel pembayaran yang mendasari bervariasi, katanya, menambahkan bahwa ia percaya bahwa stablecoin pada blockchain seperti Solana SOL -1.15% akan membantu menyamakan kedudukan, memungkinkan transfer hampir instan dan hampir gratis menjadi norma dalam lima tahun ke depan.

Fund untuk membuat 25 hingga 35 investasi

VanEck Ventures Fund I mengharapkan untuk membuat antara 25 dan 35 investasi, dengan ukuran cek berkisar antara $500.000 hingga $1 juta. Lonergan mengatakan dana ini terbuka untuk proyek ekuitas dan token dan telah membuat empat investasi yang belum diumumkan.

Sebagai bagian dari tim VanEck Ventures, Lonergan dan Lopez berbagi sumber daya dan berkolaborasi erat dengan tim kripto VanEck yang lebih luas, yang mengelola ETF, aset likuid, dan lini bisnis lainnya. Secara global, VanEck mempekerjakan 400 orang, tambah Lonergan.

Langkah VanEck ke modal ventura datang di tengah lonjakan penggalangan dana oleh VC kripto tahun ini. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh The Block, perusahaan ventura kripto telah mengumpulkan lebih dari $2,2 miliar dalam modal baru melalui dana tertutup sebagai

pada bulan Agustus, menurut data PitchBook.

Newsletter Pendanaan: Tetap terupdate dengan berita dan tren pendanaan kripto terbaru melalui newsletter dua bulanan saya, The Funding. Gratis. Daftar  di sini !